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Consultoría Salesforce CRM

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Nuestra consultoría Salesforce, un éxito asegurado

La consultoría de Salesforce CRM se lleva implementando desde hace más de 17 años. Por esta razón sus procesos son un compendio de las mejores prácticas de miles de empresas en la gestión de sus clientes y ventas.  Implantar un CRM resulta aparentemente natural para un equipo comercial con experiencia y un mínimo grado de organización.  Pero una adopción apresurada de Salesforce, simplemente como una herramienta más, derivará casi con total seguridad en una implantación incorrecta. Lo que ocasionaría problemas en los procesos, los datos y lo que es más importante, en la relación con los clientes.

¿Cómo realizamos la consultoría de Salesforce CRM?

Mediante un proceso de consultoría, del cual se obtiene un plan que abarca los siguiente factores claves:

  • Identificación de objetivos e indicadores de éxito medibles.
  • Modelado de procesos y su implementación en Salesforce.
  • Inventario de integraciones de sistemas necesarias.
  • Detalle de datos a importar y lo que es más importante identificación de responsables de los mismos.
  • Requisitos necesarios y estado final a conseguir.
  • Plan de implantación y formación.

Nuestra metodología

La correcta implantación de Salesforce requiere la ejecución de una serie de fases. Así nos permite identificar los requisitos reales de una organización sobre su plataforma de gestión de clientes.

Descubrimiento de la organización

Para conocer la forma de relación buscada con los clientes hay que conocer a la organización. Cuáles son su visión, misión y valores.

Detalle de la organización

El siguiente paso en el proceso es conocer el entramado interno de la organización. Para ello se deben identificar los actores, los sistemas y los procesos de la organización.

Definición de requisitos

Esta fase es donde Salesforce entra en escena. Listamos los requisitos de la organización para la implantación de Salesforce.

Planificación detallada e implantación

Esta fase se acuerda con la organización el proceso de implantación, detallando fechas, agentes, acciones y objetivos realizables.

Personalizaciones y optimización

Salesforce, para aproximar la herramienta aún más a los procesos de cada organización, permite el desarrollo de funcionalidades o nuevos interfaces de las existentes como grado máximo de personalización.

¿Por qué Clarcat?

Acompañamos a nuestros clientes en su orientación y transformación al mundo web

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Mariano Lastra Álvarez

Mariano Lastra Álvarez

Director Desarrollo Negocio. Sede Asturias.

Responsable Consultoría CRM Salesforce.

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