Incrementa tus ventas conociendo a tu cliente
Visión 360 y asignación de cuentas automatizada para agilizar tus procesos.
Objetivos de la implantación
Dinak es una empresa europea, con 30 años de experiencia en el mercado, especialista en el diseño, la fabricación y la instalación de chimeneas modulares domésticas e industriales, chimeneas autoportantes así como de sistemas generales de ventilación.
Objetivos a cumplir
Integración del CRM con ERP
Implantación de Salesforce Sales
Ficha 360 de los clientes
Mejora del proceso de la actividad comercial
Generación de KPI’s y métricas para analíticas
Desafío
Dinak, como organización multinacional con delegaciones propias en varios países de la Unión Europea y presencia en otros países, enfrentaba varios desafíos en su operativa comercial. Contaban con un sistema ERP llamado Libra y una herramienta de gestión de ofertas con un enfoque técnico, pero no comercial. Esto resultaba en la falta de un seguimiento comercial estructurado y medible tanto para clientes existentes como potenciales.
Solución
Para abordar estos problemas, Dinak decidió implementar Salesforce Sales, un CRM que brindaría una solución única y centralizada para todas sus delegaciones, incluyendo Iberia. Más tarde, se realizó una integración entre el ERP existente y el CRM, lo que permitió aprovechar la información ya presente en el sistema. Además, se integró la herramienta de gestión de ofertas con el CRM para automatizar los pasos necesarios en el proceso comercial. Su configuración se basó en el concepto de oportunidades, con diferentes tipos de oportunidades adaptados a las diversas casuísticas de Dinak.
Resultado
Gracias a la implementación de Salesforce Sales, Dinak ha logrado una serie de resultados positivos. Ahora cuentan con una ficha 360 de sus clientes homogeneizada en Salesforce, lo que les permite consultar toda la actividad comercial previa con cada cliente, así como cualquier oferta presentada en el pasado. Además, se ha cargado la información de pedidos y facturación en el sistema, convirtiendo a Salesforce en la fuente de información única para gestionar el esfuerzo comercial.
Los comerciales de Dinak ahora tienen asignadas sus cuentas según sus territorios y pueden interactuar con otros departamentos a través del CRM, lo que fomenta la colaboración interna y mejora la eficiencia en la gestión de clientes.
La analítica de Salesforce combina la información comercial con los datos reales de ventas, lo que permite generar cuadros de mando y reportes de actividad a todos los niveles de la jerarquía organizativa de Dinak. Esto facilita la toma de decisiones basada en datos y proporciona una visión global de la actividad comercial de la empresa.
Next Step
Con el éxito de la implementación de Salesforce Sales, Dinak está enfocando sus esfuerzos en la incorporación de automatización de marketing digital mediante Pardot. Esta nueva iniciativa permitirá complementar el trabajo comercial con estrategias de marketing más efectivas y personalizadas, brindando así una experiencia aún más satisfactoria a los clientes y potenciando el crecimiento de la empresa.